日前,中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)與中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司聯(lián)合調(diào)查的2019年4月中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)為54.3%,較上月回落2.9個(gè)百分點(diǎn)。除延伸業(yè)務(wù)量外,其余各分項(xiàng)指數(shù)均位于榮枯線(xiàn)以上呈擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司總裁助理王勇表示當(dāng)前我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)顯著,周轉(zhuǎn)效率繼續(xù)加快,庫(kù)存水平不再上升。綜合來(lái)看,市場(chǎng)較為活躍的主要原因,一是一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn),宏觀情緒利好;二是市場(chǎng)需求集中釋放。
智能倉(cāng)儲(chǔ)優(yōu)勢(shì)明顯
倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)指專(zhuān)門(mén)從事貨物倉(cāng)儲(chǔ)、貨物運(yùn)輸中轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ),以及以倉(cāng)儲(chǔ)為主的物流配送活動(dòng)。傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)僅僅是指?jìng)}儲(chǔ)企業(yè)按照客戶(hù)要求從事的庫(kù)存管理和庫(kù)存控制等倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)?,F(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)涵義更為廣泛,它是指以從事倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)為主,提供貨物儲(chǔ)存、保管、中轉(zhuǎn)等傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),同時(shí)能夠提供流通領(lǐng)域的加工、組裝、包裝、商品配送、信息分析、質(zhì)押監(jiān)管融資等增值服務(wù)以及倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)租賃等業(yè)務(wù)的倉(cāng)儲(chǔ)型物流企業(yè)的集群體。
隨著快遞產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,我國(guó)物流行業(yè)逐漸成熟,再加上人工智能和物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的革新,智能倉(cāng)儲(chǔ)已成趨勢(shì)。通常來(lái)說(shuō),倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要由采購(gòu)、運(yùn)輸?shù)炔糠謽?gòu)成。
近些年,我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)總體發(fā)展平穩(wěn),在改革中取得積極進(jìn)展,在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響下,倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)總投資放緩,常溫倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施增長(zhǎng)平穩(wěn),冷庫(kù)建設(shè)仍保持較高增速,企業(yè)收益情況明顯優(yōu)于上年度。從我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的的經(jīng)營(yíng)主體來(lái)看,可以分成自營(yíng)倉(cāng)儲(chǔ)、營(yíng)業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)、公共倉(cāng)儲(chǔ)和戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備倉(cāng)儲(chǔ)四大類(lèi)。
從效率的角度來(lái)看,國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)物流和第三方物流的使用均能有效提高倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)的整體效率。以第三方物流為例,第三方物流是指通過(guò)合同的方式確定回報(bào),承擔(dān)貨主(托運(yùn)人)企業(yè)全部或者一部分物流活動(dòng)的企業(yè),其所提供的服務(wù)主要包括與運(yùn)營(yíng)相關(guān)的服務(wù)、與管理相關(guān)的服務(wù)以及兩者兼有的服務(wù)。總體來(lái)看,與傳統(tǒng)物流相比,對(duì)于托運(yùn)企業(yè)而言,第三方物流有利于集中主業(yè)、減少庫(kù)存、減少投資、加快資本周轉(zhuǎn);對(duì)于物流企業(yè)而言,其能靈活運(yùn)用新技術(shù)、提高顧客服務(wù)水平、降低物流成本,以高效、精準(zhǔn)、具有經(jīng)濟(jì)效益的運(yùn)輸方式滿(mǎn)足不同訂單種類(lèi)和地域需求,提高倉(cāng)儲(chǔ)物流的效率。
此外,我國(guó)的智能倉(cāng)儲(chǔ)普及率低,在一定程度上限制了行業(yè)效率的提升。眾多周知,相較于傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ),智能倉(cāng)儲(chǔ)具有諸多優(yōu)勢(shì),其不僅可以提高空間利用率、節(jié)約存儲(chǔ)空間,還可以在降低人工成本的同時(shí)提高作業(yè)效率。
美國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展成熟
在歐、美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū),倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)開(kāi)展得較早較好,已經(jīng)形成相對(duì)完善的交通運(yùn)輸和信息網(wǎng)絡(luò)。美國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)運(yùn)作與管理的高水平,得益于市場(chǎng)化和全球化產(chǎn)生的龐大物流需求。美國(guó)有著寬松有序的物流發(fā)展環(huán)境、良好的物流基礎(chǔ)設(shè)施、較強(qiáng)的第三方物流企業(yè)全球物流服務(wù)管理能力和倉(cāng)儲(chǔ)管理能力。
從成本的角度來(lái)看,倉(cāng)儲(chǔ)物流成本是影響行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。從中美倉(cāng)儲(chǔ)物流成本的對(duì)比來(lái)看,中國(guó)物流成本和倉(cāng)儲(chǔ)保管成本分別占GDP的16.6%和5.8%,均遠(yuǎn)高于美國(guó)??梢?jiàn),中國(guó)目前的倉(cāng)儲(chǔ)物流成本較高,還有較大的壓縮空間。
另外,我國(guó)第三方物流主要由傳統(tǒng)的物流企業(yè)和新興的物流公司構(gòu)成,獲利模式主要通過(guò)作業(yè)利益、經(jīng)濟(jì)利益、管理利益和戰(zhàn)略利益四種。但是中國(guó)的第三方物流普及率卻處于較低水平。目前,美國(guó)的第三方倉(cāng)儲(chǔ)物流普及率高達(dá)40%以上,但中國(guó)卻僅在10%左右,差距較大。可見(jiàn),第三方物流的推廣力度在未來(lái)還有待提高。
我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)整體呈穩(wěn)中上升的趨勢(shì)
傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)是指?jìng)}儲(chǔ)物流企業(yè)按照客戶(hù)要求從事的庫(kù)存管理和庫(kù)存控制等倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)務(wù)。而現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)的涵義更為廣泛,其不僅提供貨物儲(chǔ)存、保管、中轉(zhuǎn)等傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),同時(shí)能夠提供流通領(lǐng)域的加工、組裝、包裝、商品配送、信息分析、質(zhì)押監(jiān)管融資等增值服務(wù)以及倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)租賃等服務(wù)。但倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)仍主要由倉(cāng)儲(chǔ)和物流兩大部分組成,其與這兩大細(xì)分行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。
從行業(yè)景氣度來(lái)看,2018年1-4月,倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)景氣指數(shù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯。其中,受春節(jié)因素影響,2月份景氣指數(shù)落入收縮區(qū)間;但隨著節(jié)后生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的恢復(fù),一直到4月份行業(yè)都處于擴(kuò)張區(qū)間的高位水平。而在經(jīng)歷了高峰后行業(yè)景氣度連續(xù)多月都有明顯滑坡,這主要受高溫多雨的季節(jié)性回落影響。隨后,自8月起隨著營(yíng)商環(huán)境改善,“金九銀十”及中秋國(guó)慶、雙十一等節(jié)點(diǎn)影響,傳統(tǒng)旺季來(lái)臨,連續(xù)四個(gè)月保持在擴(kuò)張區(qū)間,倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)整體運(yùn)行良好,行業(yè)景氣度持續(xù)回升。2019年受春節(jié)和開(kāi)學(xué)的影響,物流行業(yè)景氣指數(shù)呈上升趨勢(shì)。
然而,我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)中各地區(qū)均面臨倉(cāng)儲(chǔ)租金不斷走高的問(wèn)題。根據(jù)物聯(lián)云倉(cāng)數(shù)據(jù),2018年12月,全國(guó)30個(gè)重點(diǎn)城市倉(cāng)庫(kù)平均租金為26.80元/m2·月,盡管環(huán)比下降了0.70%,但是較2018年7月租金卻呈大幅上漲趨勢(shì)。其中,倉(cāng)庫(kù)租金最高的城市為北京、上海,平均租金均高于40元/m2·月,北京倉(cāng)庫(kù)租金水平受疏解非首都功能影響較大,在“疏解整治促提升”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)初期,部分不合規(guī)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施拆(外)遷,導(dǎo)致倉(cāng)庫(kù)資源緊張,倉(cāng)庫(kù)租金大幅上漲。其中北京、廣州、天津、武漢、成都等地的倉(cāng)庫(kù)租金漲幅均超過(guò)20%。
在倉(cāng)庫(kù)空置率方面,全國(guó)30個(gè)城市倉(cāng)庫(kù)平均空置率為11.78%,環(huán)比上漲1.35%,倉(cāng)庫(kù)需求增長(zhǎng)有所放緩。其中,倉(cāng)庫(kù)空置率最高的城市為重慶、東莞、昆明,2018年12月的空置率均超26%。相較7月,重慶、東莞空置率有所上漲。值得一提的是,重慶倉(cāng)庫(kù)資源長(zhǎng)期處于供大于求狀態(tài),導(dǎo)致空置率居高不下;東莞部分新建倉(cāng)庫(kù)投入市場(chǎng),如新夏暉東莞物流中心(2萬(wàn)平米)、廣東東莞黃江鎮(zhèn)高臺(tái)庫(kù)(16萬(wàn)平米),倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)量較大,導(dǎo)致倉(cāng)庫(kù)空置率上漲明顯。倉(cāng)庫(kù)空置率最低的城市為蘇州、佛山、嘉興,空置率均低于5%。相較7月,嘉興空置率大幅下降,主要是受倉(cāng)儲(chǔ)用地規(guī)模壓縮、拆違等影響,上海部分企業(yè)在嘉興等周邊城市尋求倉(cāng)庫(kù)資源,同時(shí),“雙十二”購(gòu)物節(jié)對(duì)嘉興倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)具有一定的帶動(dòng)作用,使嘉興倉(cāng)庫(kù)需求增加、空置率降低。
物流企業(yè)競(jìng)相布局倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)
倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)的發(fā)展與快遞業(yè)務(wù)量的多少密切相關(guān)。根據(jù)國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù),2013-2018年,中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量快速攀升,年增速持續(xù)保持高位。2018年,全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量為507.1億件,同比增長(zhǎng)了26.6%,也就是說(shuō)我國(guó)人均每年下單次數(shù)高達(dá)36次,快遞業(yè)務(wù)量之大可見(jiàn)一斑。
截止至2019年1-4月,我國(guó)郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入)累計(jì)完成2931.8億元,同比增長(zhǎng)20.6%,全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成170.7億件,同比增長(zhǎng)24.8%。
從企業(yè)的角度來(lái)看,圓通、中通、申通和韻達(dá)的業(yè)務(wù)量表現(xiàn)亮眼。其中,中通快遞2018年業(yè)務(wù)量約為85億件,同比增長(zhǎng)了36.66%,位居行業(yè)第一;而2018年跨地業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)最快的為韻達(dá),同比增長(zhǎng)了47.99%,快遞業(yè)務(wù)總量躍居行業(yè)第二。
總體來(lái)看,如果簡(jiǎn)單用快遞業(yè)務(wù)量來(lái)代表倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)份額,那么三通一達(dá)的市場(chǎng)份額過(guò)半,四者合計(jì)份額高達(dá)53.76%。值得一提的是,由于快遞行業(yè)領(lǐng)頭羊企業(yè)順豐尚未公布最新的業(yè)務(wù)量,因此未將順豐的市場(chǎng)份額進(jìn)行單獨(dú)核算。但盡管順豐企業(yè)規(guī)模大,但是預(yù)計(jì)2019年的業(yè)務(wù)量仍低于三通一達(dá),主要是因?yàn)轫権S快遞的單價(jià)較高,同時(shí)服務(wù)和速度優(yōu)勢(shì)弱化所致。
p>事實(shí)上,國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)主體遠(yuǎn)不止快遞公司,還包括其他大量的主營(yíng)倉(cāng)儲(chǔ)物流的公司。從我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)內(nèi)主要上市公司的業(yè)績(jī)規(guī)模來(lái)看,順豐的營(yíng)收和凈利潤(rùn)規(guī)模依然位居第一,2018年分別達(dá)到了909.4億元和44.64億元;而圓通、中通、申通和韻達(dá)的營(yíng)收規(guī)模也位于行業(yè)中上水平??梢?jiàn)快遞公司在倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
同傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)相比,現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)的不同點(diǎn)主要體現(xiàn)在中轉(zhuǎn)、配送等物流環(huán)節(jié),因此,物流環(huán)節(jié)是我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn),并吸引了大量資本的進(jìn)入。總體來(lái)看,2018年是物流企業(yè)跨界競(jìng)爭(zhēng),打破市場(chǎng)邊界的一年,企業(yè)不斷并購(gòu)、重組、聯(lián)姻從而實(shí)現(xiàn)成本的降低、亦或是競(jìng)爭(zhēng)力的提升已然是大勢(shì)所趨,大批技術(shù)類(lèi)創(chuàng)業(yè)企業(yè)獲得資本青睞,也有一些傳統(tǒng)物流企業(yè)獲得新的血液。
據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2018年11月,倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)融資金額超過(guò)1000億元,其中物流行業(yè)內(nèi)億元及以上的投融資事件較多。具體的,2018年1-11月,倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)億元及以上投融資事件主要可以劃分為4大領(lǐng)域,即物流及供應(yīng)鏈平臺(tái)、同城配送、物流設(shè)施和綜合物流。其中,物流及供應(yīng)鏈平臺(tái)領(lǐng)域的投資熱度最為高漲,大額投資次數(shù)最多;而物流設(shè)施與綜合物流的單筆投資額度相對(duì)更大。
智能倉(cāng)儲(chǔ)物流大勢(shì)所趨
從倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看,中國(guó)物流倉(cāng)儲(chǔ)主要可分為人工倉(cāng)儲(chǔ)物流、機(jī)器化倉(cāng)儲(chǔ)物流、自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)物流、集成自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)物流以及智能自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)物流五個(gè)階段。目前,我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)正處在自動(dòng)化和集成自動(dòng)化階段,未來(lái)隨著信息技能的發(fā)展,倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)的發(fā)展將會(huì)聯(lián)合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)不斷向智能化升級(jí)。因此,智能物流大勢(shì)所趨,也成為諸多企業(yè)和資本的布局重點(diǎn)。
與此同時(shí),電商巨頭們紛紛推進(jìn)智慧倉(cāng)儲(chǔ)物流體系建設(shè)。例如,包括阿里、京東、蘇寧以及唯品會(huì)在內(nèi)的企業(yè)就已明確提出了倉(cāng)儲(chǔ)物流體系定位與建設(shè)規(guī)劃。從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度來(lái)看,預(yù)計(jì)未來(lái)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)在技術(shù)和協(xié)同大升級(jí)的影響下,將進(jìn)一步加速了倉(cāng)儲(chǔ)物流智能化和數(shù)字化的轉(zhuǎn)型升級(jí),從而實(shí)現(xiàn)行業(yè)整體的降本提效。
以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
(原標(biāo)題:預(yù)見(jiàn)2019:《倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展前景等))